Отделите этап от оценки
Статус отвечает, где находится обращение: новое, связались, квалифицировано, назначена встреча, отправлено предложение, оплачено или закрыто. Причина объясняет остановку: нецелевой запрос, нет бюджета, не наш регион, не дозвонились, выбрал конкурента.
Не создавайте десятки почти одинаковых статусов под каждый частный случай. Чем сложнее список, тем чаще менеджеры выбирают первое подходящее значение и портят данные.
Минимальный обязательный набор
Сохраняйте дату и время заявки, источник, кампанию и страницу, контакт, ответственного, текущий статус, дату изменения, причину закрытия и потенциальную сумму. Технический идентификатор Метрики или клика храните отдельным полем для связи с аналитикой.
Обязательные поля должны появляться в подходящий момент. Не требуйте сумму сделки при первом звонке, если менеджер ее еще не знает. Но не позволяйте закрыть лид без причины.
- источник и посадочная страница;
- ответственный и скорость первого ответа;
- квалификация по единым критериям;
- причина закрытия и доход.
Критерии квалификации
Опишите четыре-пять признаков целевого лида: нужная услуга, подходящая география, реалистичный бюджет, допустимый срок и лицо, принимающее решение. Не превращайте квалификацию в способ отклонять все сложные обращения.
Раз в месяц маркетинг и продажи разбирают спорные примеры. Если один и тот же лид получает разные оценки у разных менеджеров, проблема в регламенте, а не в отчете.
Как вернуть данные в рекламу
Передавайте в Метрику устойчивые события: квалифицированный лид, встреча, оплата. Укажите время и идентификатор связи. Начните с ручной выгрузки, проверьте привязку, затем автоматизируйте.
В отчете сравнивайте кампании по доле квалификации, стоимости этапа и выручке. Это помогает отличить дорогую, но ценную заявку от дешевого потока без продаж.
Источники и справка
Проверили терминологию и настройки по официальной документации сервисов.